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建材央企宣布合并 中國建材換股吸收中材股份

發布時間:2017-09-11      瀏覽量:8869   

98日晚間,中國建材(03323.HK)在香港聯交所刊發聯合公告,宣布與中材股份(01893.HK)換股合并。

兩家香港上市中國央企建材企業將以換股形式完成合并,換股形式為中國建材向中材股份換股股東發行股份,每1股中材股份的股份換取0.85股中國建材的股份,中國建材換股吸收合并中材股份以后,后者將從香港聯交所退市,完成股份注銷。             

中國建材與中材股份的控股股東層面已經在今年初完成了重組,經國資委批準,中材集團已無償劃轉至中國建材集團。兩家公司這次實施吸收合并之前,中國建材由中國建材集團直接及間接持股41.27%,中材股份由中材集團直接及間接持股約43.87%。

倘若本次中國建材順利吸收合并中材股份,中國建材集團將通過直接及中材集團間接持有合并后中國建材42.2%的股權,中國建材H股的原有公眾股東將持有中國建材經擴大股份后的34.03%,中國建材非上市股的原有其他股東持股3.56%,中材股份H股的換股公眾股東持有中國建材11.65%,中材股份非上市股的原有其他股東持股8.55%。

中國建材將會按照換股比例發行總計約30.36億股股份,總股本經擴大以后為84.35億股,中國建材將有45.87%H股、54.13%的非上市股。如果中國建材及中材股份的股東對吸收合并存有異議,兩間上市公司或股東方將收購異議股東持有股份。

按照中國建材對中材股份0.85的換股比例,以中材股份H股與中國建材H股過去1、20、90個交易日的市價比率計算,換股比例的隱含溢價為19%、27%、43%。

中國建材與中材股份在96日雙雙停牌,中國建材在聯交所后交易日的收市價為5.02港元/股,中材股份為3.58港元/股。

中國建材是中國的水泥公司,總產能已經超過了4億噸,截至今年上半年刊發的公司業績,總資產規模達到了3483.57億元,歸屬上市公司股東凈利潤為8.85億元;中材股份則是中國的水泥工程公司及第四大水泥公司,總產能約1.12億噸,旗下囊括了5家境內上市公司,截至今年上半年總資產1078.66億元,歸屬公司股東凈利潤5.96億元。

中國建材及中材股份認為本次吸收合并有利于公司鞏固行業地位,豐富區域和產品布局,提升集中度與主業優勢,也能夠整合采購、生產及經營體系,實現降本增效。

值得注意的是,截至停牌前后交易日的過去30個交易日,中國建材H股的累計換手率為33.76%,中材股份為15.43%,中國建材在香港市場上交易更加活躍,合并后預計也會提升現有中材股份H股的流動性。

按照香港上市規則,中國建材和中材股份的換股合并仍要取得出席股東大會相關股東所持表決權2/3以上投票通過,并且要求中材股份出席H股類別股東大會相關股東75%以上H股附帶表決權通過,以及反對換股合并股東的投票不超過10%。

雙方的換股合并還要進一步取得國資委、中國證監會、境內反壟斷審查及香港聯交所的相關批準。

中國建材董事會已經在今年98日批準了雙方合并的相關事宜,有效期為一年,中國建材及中材股份將于本月向相關股東寄發通函。

中國建材及中材股份下周一將在香港聯交所恢復股份買賣。

來源:中金在線

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